上周，一個(gè)由信息和分析公司組成的團(tuán)體ProAgro集團(tuán)，組織召開了名為“如何處理糧食? 戰(zhàn)時(shí)及戰(zhàn)后糧食加工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”的線上研討會(huì)。
本次研討會(huì)有約350名成員參與，目的在于解答一個(gè)主要的問題：“烏克蘭如何處置新一批收獲的糧食以及上一季剩余的大量糧食庫存？”而這個(gè)問題，在超過5個(gè)半小時(shí)的討論后，仍未得到業(yè)內(nèi)人士的解答。
“禿鷲與獵物的角逐”
本次研討會(huì)分為兩部分，第一部分由生物能源產(chǎn)業(yè)（如沼氣、生物甲烷、生物乙醇等）代表發(fā)言。第二部分由糧倉和油料壓榨產(chǎn)業(yè)代表發(fā)言。
總的來說，我將這次會(huì)議描述為“禿鷲和獵物”。為了澄清這樣一個(gè)標(biāo)題的含義，我提供了小組成員在會(huì)議中提出的問題和可能的解決方案意見。首先是糧食生產(chǎn)者和加工者的問題，然后是生物能源行業(yè)代表的建議。
獵物們：糧食生產(chǎn)商和加工商的困境
烏克蘭磨坊主工會(huì)會(huì)長Rodion Rybchynskyi發(fā)言
烏克蘭的糧食儲(chǔ)存總量為7500萬噸，但考慮到敵對行動(dòng)活躍的地區(qū)和被占領(lǐng)領(lǐng)土，因此被視為只有6100萬噸的儲(chǔ)存能力。預(yù)計(jì)2022年糧油作物總產(chǎn)量為6830萬噸。因此，新作物的儲(chǔ)糧能力不足1600萬至2000萬噸。由于小麥和大麥的價(jià)格(EXW)跌至每公噸1000到1200 UAH* (35到40美元)，現(xiàn)在收獲小麥和大麥也有很大問題。出口面粉不到2000噸。
植物油業(yè)工會(huì)CEO Stepan Kapshuk發(fā)言
戰(zhàn)前，大約有70臺(tái)油籽壓榨機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)，每天生產(chǎn)5萬至7萬噸植物油。因?yàn)?5臺(tái)破碎機(jī)在被占領(lǐng)土或在敵對的軍事區(qū)，作業(yè)已經(jīng)停止。目前，只有15個(gè)油籽壓榨廠在運(yùn)行，每天可以生產(chǎn)15000噸植物油。位于烏克蘭控制地區(qū)的剩下的20臺(tái)粉碎機(jī)，由于市場飽和，正處于閑置狀態(tài)。
雖然植物油在某些地方仍然可以出售，但油葵餅的價(jià)格已經(jīng)低于每噸2000 UAH* (68美元)(烏克蘭國家銀行設(shè)定的官方匯率)。戰(zhàn)前，油葵餅的價(jià)格約為3000 ~ 4000 UAH* (約120 ~ 160美元/噸)。當(dāng)時(shí)的匯率大約是1美元= 25澳元。)按照目前1美元= 36 UAH*的匯率，每噸油葵餅的價(jià)格(以EXW為基礎(chǔ))不超過55美元。這是因?yàn)樾枨笙陆?，尤其是來自?dòng)物飼養(yǎng)者的需求大幅下降，物流成本飆升。因此，許多油籽壓榨商決定將油葵餅作為燃料來取代銷售，從而降低成本。
今年6月，烏克蘭鐵路運(yùn)輸了8萬噸植物油和5.2萬噸油葵餅。烏克蘭鐵路將每噸油籽的關(guān)稅從2100 UAH*提高到2800 UAH* (71美元至95美元)，但對該行業(yè)而言，更重要的問題是交貨及時(shí)性差和過境速度慢。
自俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)以來，葵花籽油和油葵餅的銷售幾乎腰斬。易貨制度也恢復(fù)了，這對行業(yè)是弊大于利的。戰(zhàn)前更高的預(yù)期價(jià)格會(huì)抑制銷售，但在收獲的1600萬噸向日葵中，只有900萬噸得到壓榨處理。
最近，葵花籽得以從保加利亞和土耳其出口。
8萬噸大豆得到了加工。戰(zhàn)前白俄羅斯是豆粕的主要進(jìn)口國。目前，豆粕出口到歐盟和土耳其。預(yù)計(jì)還將加工200萬噸油菜籽。
不幸的是，歐洲并不需要如此大量的植物油:主要的潛在消費(fèi)者是印度(油)和中國(油和油葵餅)。另外20家向日葵壓榨廠可能已經(jīng)準(zhǔn)備好開始壓榨，但由于產(chǎn)品需求不足，它們正在閑置。
年內(nèi)烏克蘭將生產(chǎn)520萬噸植物油，其中預(yù)計(jì)出口430萬噸。預(yù)計(jì)國內(nèi)消費(fèi)葵花籽油40萬噸，預(yù)計(jì)港口有45 - 50萬噸不能出口的植物油結(jié)轉(zhuǎn)庫存(上季庫存)。
年內(nèi)將收獲1200萬噸葵花籽，其中將有200萬噸出口。
唯一的出路是解除黑海港口的封鎖以減少船運(yùn)運(yùn)費(fèi)。例如，油葵餅送到土耳其的物流成本是227美元/噸，而在土耳其的銷售價(jià)格是270美元/噸，如此高的成本導(dǎo)致出口不合理。這也就是為什么，即使在烏克蘭對廢氣排放有限制的情況下，油料壓榨商們?nèi)詴?huì)選擇將油葵餅燒掉。對于每噸1200 UAH*(40美元)的糧食價(jià)格，糧食要么被燒掉，要么根本不收。
DG集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO Boris Shestopalov發(fā)言
一半的企業(yè)因?yàn)閼?zhàn)爭而倒閉。波蘭新的干貨碼頭的建設(shè)將使吞吐量每月最多增加100萬噸。這不會(huì)解決問題，因?yàn)檫€需要出口非農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，如金屬、礦石等。出口麥麩已無利可圖。雖然人道主義援助發(fā)揮了并繼續(xù)發(fā)揮著極其重要的作用，但5萬噸外國生產(chǎn)的食品作為人道主義援助進(jìn)口，對國內(nèi)食品工業(yè)產(chǎn)生了負(fù)面影響。
人口收入的顯著下降導(dǎo)致了對低利潤產(chǎn)品和非包裝(按重量出售)產(chǎn)品的需求的強(qiáng)烈轉(zhuǎn)變。對于加工業(yè)來說，這不再關(guān)乎利潤，而是關(guān)乎生存。
與戰(zhàn)爭有關(guān)的是，增值稅的管理問題更是雪上加霜。也就是說，現(xiàn)行的稅制加劇了戰(zhàn)時(shí)經(jīng)濟(jì)的惡化。
Agro-Yug-Servis公司副總經(jīng)理Shamil Malachiyev發(fā)言
國內(nèi)市場已經(jīng)過度飽和。烏克蘭80%的谷物和面粉銷往北非和中東。 但經(jīng)由波蘭出口的物流成本使得出口無利可圖。
烏克蘭失去的谷物和面粉市場將由歐盟、美國、加拿大和澳大利亞填補(bǔ)。作為一種生存的選擇，可以為歐洲發(fā)展面粉混合物和增加糖果產(chǎn)品的出口。
Dobrodiya食品公司CEO Iryna Broslavtseva發(fā)言
食品行業(yè)面臨人員問題，許多女工帶著孩子逃往國外或?yàn)蹩颂m西部。在國內(nèi)食品市場上，競爭的加劇導(dǎo)致價(jià)格進(jìn)一步下降。此外，春季在軍事行動(dòng)最活躍的階段，進(jìn)口了許多食品。與此同時(shí)，俄羅斯的面粉出口翻了兩番。
“禿鷲”們:生物能源行業(yè)代表的提案
這部分會(huì)議的發(fā)言人有一個(gè)共同點(diǎn)——大多數(shù)都是相應(yīng)設(shè)備的賣家。 因此，他們的推理是基于生物能源技術(shù)的積極成果，將糧食、糞便和其他有機(jī)材料加工成生物燃料和相關(guān)產(chǎn)品，如肥料和土壤改良劑。
發(fā)言者的論點(diǎn)基于歐盟國家、美國、巴西、阿根廷等的經(jīng)驗(yàn)，但卻忽略了使用這些技術(shù)所帶來的完全不同的經(jīng)濟(jì)和環(huán)境激勵(lì)，以及完全不同的氣候條件。例如，巴西的乙醇主要使用甘蔗來生產(chǎn)，甘蔗是一種多年生作物，種植成本比烏克蘭的甜菜低得多。巴西的玉米乙醇產(chǎn)量最近也在增長。然而，在巴西種植轉(zhuǎn)基因玉米也比在氣候較冷的烏克蘭種植傳統(tǒng)玉米成本更低。
當(dāng)被問及如何處理現(xiàn)在和未來幾個(gè)月的糧食時(shí)，生物能源行業(yè)的代表說，有必要建設(shè)沼氣、生物甲烷、生物乙醇、生物柴油等工廠。烏克蘭農(nóng)業(yè)政策和糧食部副部長塔拉斯·維索茨基（Taras Vysotskyi）也表達(dá)了同樣的意見。然而，他承認(rèn)在邊境口岸沒有從烏克蘭到歐洲的生物乙醇轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)。
委婉地說，有些演講很奇怪。 例如，烏克蘭生物能源協(xié)會(huì)(UABIO)董事會(huì)主席Georgii Geletukha說，對烏克蘭種植者來說，種植用于生物甲烷作物的青貯飼料的利潤是種植用于食品和飼料的小麥或玉米的兩倍。
Geletukha表示:“向天然氣運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)注入10億立方米生物甲烷是可能的，為此需要100家每年1000萬立方米生物甲烷產(chǎn)能的工廠?；厥掌诖蠹s為5年(在甲烷價(jià)格為900或1000歐元每立方米的情況下)。同時(shí)，總投資將達(dá)15億歐元。烏克蘭生產(chǎn)生物甲烷的原料是玉米青貯(80%)、作物殘?jiān)图S便(約10%)。變質(zhì)的谷物不適合用于食品制作或加工，可以加工成沼氣?！?
可惜，Geletukha并沒有考慮到其他需要投入的資源（例如種子、肥料、燃料、殺蟲劑等）的成本也在同步上升的事實(shí)。
獵物VS禿鷲
與“禿鷲”們的論點(diǎn)相比，“獵物”們的主要反對意見是什么?
Kapshuk說:“250萬噸油菜籽可以生產(chǎn)100萬噸石油或100萬噸生物柴油，但烏克蘭政府生產(chǎn)生物柴油的項(xiàng)目夭折了，而且沒有采用有關(guān)化石燃料中生物燃料強(qiáng)制含量為5%的法律。”在多瑙河沿岸的雷尼港口，油菜籽的價(jià)格為每噸380美元，而柴油的價(jià)格為每升60 UAH*(2美元)，這意味著將油菜籽加工成生物柴油是合理的。但是，食品工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)生物柴油是被禁止的，因此必須在煉油廠生產(chǎn)生物柴油，而這些煉油廠現(xiàn)在大多已經(jīng)停止運(yùn)作或被摧毀。油籽壓榨廠的生物柴油部門成本為1500萬美元(一家工廠每年生產(chǎn)10萬噸生物柴油)。由于歐盟購買了幾乎所有的油菜籽供自己使用(去年，在烏克蘭收獲的270萬噸油菜籽中，歐盟購買了240萬噸)，因此將無法生產(chǎn)生物柴油。
美國生產(chǎn)1.4億噸用于生物乙醇的玉米，而在每個(gè)生物乙醇工廠旁邊都有可生產(chǎn)5萬到6萬頭牛的動(dòng)物綜合體。雖然在烏克蘭可以將谷物加工成生物乙醇，但干酒糟如何處理呢?烏克蘭目前有40萬頭牛。為了使生物乙醇生產(chǎn)有利可圖，必須至少有500萬頭牛來消耗干酒糟。
烏克蘭既沒有足夠的原料也沒有技術(shù)來使用糧食生產(chǎn)生物甲烷。建造新的沼氣、生物甲烷或生物乙醇工廠可能需要一年時(shí)間。但首要要考慮的事當(dāng)下該怎么處理這些糧食?建廠資金?幾乎所有專家都認(rèn)為，只要戰(zhàn)爭還在繼續(xù)，在烏克蘭就不會(huì)有任何投資。
雖然一個(gè)沼氣/生物甲烷工廠的回收期約為五年，但如果烏克蘭的黑海和亞速海港口在未來幾個(gè)月里暢通，這筆投資可能是浪費(fèi)金錢和精力。
好消息是，在烏克蘭軍隊(duì)恢復(fù)對蛇島的控制后，通過多瑙河上的港口(如伊茲梅爾、多瑙河和雷尼)加快出口成為可能?，F(xiàn)在，裝載糧食的船可以從這些港口駛往羅馬尼亞的康斯坦塔港，在那里，糧食不僅可以通過羅馬尼亞多瑙河-黑海運(yùn)河(多瑙河的蘇利納支流)，還可以通過烏克蘭“多瑙河-黑海”深水航道，也就是“貝斯特耶運(yùn)河”，轉(zhuǎn)運(yùn)到巴拿馬型的船只上。
但是，如何通過海運(yùn)出口烏克蘭糧食的問題還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有解決。在烏克蘭的黑海和亞速海港口解除封鎖之前，烏克蘭的農(nóng)業(yè)、食品和加工業(yè)將慢慢消亡。